Neste módulo, as categorias associadas aos serviços são configuradas de acordo com as necessidades da organização.

Exibição por Categoria

1. Existem duas maneiras de exibir categorias: a visualização de lista (Inadimplência) e a vista da árvore.

Visualização de lista: Essa opção é exibida por padrão. Nesse modo de exibição, as categorias são organizadas em ordem alfabética de acordo com a hierarquia. Nessa visão, também é possível buscar por categorias.

Visualização em árvore: Nesse modo de exibição, as categorias são organizadas em ordem alfabética de acordo com as categorias raiz; Nessa visão, é possível expandir ou colapsar todos os nós.

Criando categorias

1. Para criar uma categoria, faça login no ASMS Admin Console, no Catálogo e portfólio de serviços No menu principal, selecione o ícone Categorias. Na visualização de informações, selecione o Novo/Root ou Novo/Item e na visualização de detalhes, configurar as informações básicas para a categoria.

Categoria raiz: Esta opção organiza a categoria na posição de origem da árvore de categorias.
Elemento de categoria: Esta opção organiza a categoria em uma posição subordinada à categoria raiz.

2. Na visualização de Detalhes por Categoria, no Console de Gerenciamento ASMS, Selecione o ícone Detalhes, onde você pode preencher informações de categoria, como nome, descrição, ícone e imagem que representam a categoria selecionada. As dimensões recomendadas para imagens de categoria são 179px*179px.

3. Para editar uma categoria, na visualização de informações, selecione um registro da lista de categorias criadas (raiz ou elemento), e na visualização detalhada, você pode modificar as informações necessárias.

4. Para excluir uma categoria na visualização de informações, selecione um registro da lista de categorias criadas (raiz ou elemento) e, na visualização de detalhes, clique em Apagar para excluir as informações associadas.

5. Quando terminar de configurar a categoria, clique Salvar na visualização de Detalhes do Console de Gerenciamento ASMS para confirmar as alterações feitas.

Upload de categoria em massa

1. Para exportar as informações da categoria, faça login no Console de Administração do ASMS, no Catálogo e Portfólio de Serviços No menu principal, selecione o ícone Categorias. Defina um projeto e, na visualização de informação, selecione a Novo/Formato de Exportação; Essa opção permitirá exportar as informações com ou sem dados para atualização e/ou criação em massa de categorias.

2. A janela está ativada Formato de exportação onde você deve selecionar se precisa exportar o formato vazio ou o formato preenchido por dados. Click Formato de exportação.

3. Se você baixar o formato vazio, um arquivo zip será gerado automaticamente. Se você baixou o formulário com dados, o arquivo é agendado para download, gerando uma mensagem informativa na parte inferior da tela. O arquivo zip inclui uma pasta para as imagens da categoria e um arquivo Excel com todos os campos necessários para a criação e/ou atualização de categorias.

4. No menu de cabeçalho do console de administração, selecione a opção Notificações.

⚐ Nota: Na opção Notificações, você poderá visualizar o formato gerado no status Pendente (cor laranja) e, assim que o processo de exportação for concluído, ele mudará para o status Concluído (cor verde) com a data de download.

5. Clique na notificação para baixar o arquivo.

O arquivo Excel inclui todos os campos das categorias. Você também encontrará os campos necessários para a criação e/ou atualização das categorias.

No Informação A natureza obrigatória e as informações a serem preenchidas em cada campo são descritas em detalhes, assim como a lista de ícones que devem ser configurados.

Formato de importação para categorias

1. Depois que o formulário for preenchido, entre no console de administração do ASMS, na seção Catálogo e Portfólio de Serviços No menu principal, selecione o ícone Categorias. Defina um projeto e, na visualização de informações, selecione o Formato de importação.

⚐ Nota: Quando você edita o nome da categoria baixada e faz upload do arquivo, o sistema cria uma nova categoria com o novo nome inserido. Para edição de categorias, é possível editar a opção IsTransversal; Quando você move uma categoria de transversal para projeto ou vice-versa, apenas a categoria muda e não suas categorias filhas ou pais. As categorias que forem modificadas no campo IsTransversal ou aquelas que são filhos da categoria serão exibidas na visualização de lista.

2. Na janela Importação, faça upload do arquivo e clique no Salvar.

3. Ao clicar no botão Salvar Para começar a importar ou atualizar categorias, o arquivo será agendado para importação, exibindo uma mensagem na parte inferior da tela e sendo adicionado ao painel de notificações.

4. Quando a importação for concluída, a notificação correspondente mudará de laranja para verde, indicando que ela foi concluída.

5. Ao clicar na notificação, uma janela será exibida onde você pode visualizar os detalhes da importação.

6. Se durante a importação o arquivo gerou erros em um ou mais de seus registros, ao visualizar os detalhes da importação será possível baixar um arquivo com os detalhes dos registros que geraram erros.

7. Na janela de detalhes da importação, selecionando o ícone de registros descarregados, você poderá baixar um arquivo Excel com os detalhes dos erros gerados durante a importação.

Multilíngue

Para configurar a opção multilíngue nas categorias de catálogo e portfólio de serviços, você deve levar em consideração a documentação correspondente às traduções. Ver Multilíngue.