Este módulo permite adicionar um processo de aprovação no trabalho quando as partes envolvidas são obrigadas a votar se um caso deve se deslocar de um estado para outro.
Para realizar um processo de aprovação, vá para o menu lateral esquerda e clique em Gerenciamento de serviços \Aprovações >.
Selecione o tipo de caso e o modelo no qual você vai criar o processo de aprovação.
Clique no botão Novo e preencha os dados necessários no cílio DetalhesAssim:
- Nome: Insira um nome para o processo de votação.
- Estado: Escolha o estado em que deseja que o processo seja acionado de votação.
- Descrição: escreva uma descrição para o votar.
- Tipo de votação: Escolha entre:
Aprovação ou reprovação por porcentagem mínima de votos
Defina a porcentagem de votos para aprovação ou desaprovação necessário aceitar ou rejeitar a alteração.
- Exemplo: Se for determinado que pelo menos 30% dos eleitores aprovam a mudança, ela será aprovada se 30% forem a favor; caso contrário, será rejeitado.
Você também pode definir a porcentagem de desaprovação necessário rejeitar a mudança.
Aprovação ou reprovação por número específico de votos
Defina um número específico de votos de aprovação ou desaprovação necessário aceitar ou rejeitar a alteração.
- Exemplo: Se for necessário um mínimo de 5 votos positivos em um grupo de 10 eleitores para aprovar a mudança, ela será aprovada se pelo menos 5 eleitores a apoiarem; caso contrário, será rejeitado.
Um número específico de votos também pode ser definido a partir de desaprovação para rejeitar a mudança. - Tipo de aprovação: (Aprovação Interna e Aprovação pelo Cliente)
- Modelo: Selecione o modelo. Ver 5.18 Modelos de e-mail.
- Servidor: Selecione o servidor de saída para enviar o notificação.
- Perfil: Escolha um perfil padrão para a atribuição do processo de aprovação.
- Estados: LIGADO para ativo ou DESLIGADO para inativo.
No Ações Configure as ações que irão gerar o estados de fluxo de trabalho que foram definidos anteriormente. O Os tipos de ações disponíveis são:
Ações de aprovação: quando o número/porcentagem necessário de os eleitores aprovam, o caso muda automaticamente para o estado que você define e com a razão que ele define.
Ações de reprovação: quando o número/porcentagem necessário dos eleitores recusa a aprovação, o caso muda automaticamente para estado que define e com a razão que define.
Ações para mais informações: quando qualquer um dos eleitores requer informações adicionais, o caso muda automaticamente para o estado definido e com razão definida. Se você não quiser isso no momento de A opção de voto é exibida Saiba Mais No especialista, não configure esta seção.
A guia Perfis permite atribuir processos de votação a especialistas por seus perfis de acordo com certas condições que são Definir. Essa configuração é opcional.
Atribuindo especialistas e grupos de especialistas a perfis está configurado nos módulos de grupos e especialistas do Catálogo e Portfólio de Serviços.
Escolha o perfil desejado e clique no botão Condição de edição, Configurar as condições para a atribuição de processos de votação para os especialistas em perfil e marque a caixa de seleção.
No exemplo da imagem, se o categoria do caso é Roubo e o prioridade for crítico, o processo será atribuído a um dos especialistas do Perfil 1, ou se o categoria do caso é Subtração e o prioridade É Alto O processo de aprovação é designará um dos especialistas do Perfil do aprovador.
⚐ Nota: Caso nenhuma das condições seja atendida definido no Perfis, o processo de aprovação é atribuirá um dos especialistas do perfil padrão definido em A guia Geral.
A guia Lembrete Ele permite que você configure e-mails automáticos para especialistas que ainda não votaram em um processo de aprovação.
Preencha as informações da seguinte forma:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Data de início | Defina a data e a hora em que os e-mails de lembrete começarão a ser enviados. |
| Tipo de programação | Escolha com que frequência os lembretes serão enviados, as opções são: Diário: Um lembrete será enviado em intervalos de dias definidos pelo usuário. Semanalmente: Um lembrete será enviado em intervalos de semanas definidos pelo usuário. Mensal: Um lembrete será enviado em intervalos mensais definidos pelo usuário. Data de término: Defina a data e a hora em que o lembrete será suspenso. |
| Número máximo de tentativas | Defina o número máximo de vezes que o lembrete será enviado aos especialistas. O valor mínimo que pode ser configurado é de 1 dia e o máximo é de 30 dias. |
| Estado | Este campo indica se a funcionalidade de lembrete está ativada ou desativada. |
⚐ Nota:
- A funcionalidade de lembrete não é retroativa. Isso significa que ela só se aplicará a casos criados após a ativação da opção.
- Se o lembrete for desativado e ativado novamente, a data de ativação mais recente será a nova linha de base para determinar quais casos receberão lembretes.
Operação
- Quando um caso entra em um processo de aprovação, os especialistas recebem uma notificação inicial para votar.
- Se um especialista não tiver votado, o sistema enviará lembretes na frequência estabelecida até que a Data de Término seja atingida ou o número máximo de tentativas seja atingido.