Visualizar Clientes

1. Para visualizar clientes, con el rol de Monitor ingrese a la consola de configuración de AFLS, en la sección de Administración del menú principal, seleccione la opción Clientes.

2. En la vista de información de clientes, podrá utilizar los filtros de consulta

• En el filtro de Consulta podrá realizar la búsqueda de los clientes por nombre o código del cliente. Agregue el valor de la consulta y presione la tecla “Enter” o seleccione el ícono .

• El Filtro por tipo de cliente podrá realizar la búsqueda de los clientes importados ya sea desde ASDK, ASMS o por Archivo .

Crear Clientes

1. Para Crear un Cliente ingrese a la consola de configuración de AFLS, en la sección de Administración del menú principal, seleccione la opción Clientes. En la vista de información seleccione el botón Nuevo.

2. En la Vista Detalle de Cliente podrá definir los siguientes campos: Nombre del cliente, código del cliente, número de teléfono, correo electrónico, compañía a la que pertenece, dirección y detalle de la dirección (para especificar otros datos de la dirección como oficina, piso etc.).

Servicios

3. En la Vista detalle de Clientes en la consola de configuración AFLS, seleccione la pestaña Servicios, donde podrá asociar y activar cualquiera de los servicios ya configurados previamente o el cliente puede tener dichos servicios heredados por la compañía.

Firma del Cliente

4. En la Vista detalle de Clientes en la consola de configuración AFLS, seleccione la pestaña Firma del Cliente, donde podrá cargar el archivo que contiene la firma del cliente que se utilizará para ser validada con la orden de trabajo cerrada.

Campos Adicionales

5. En la Vista detalle de Clientes en la consola de configuración AFLS, seleccione la pestaña Campos Adicionales, donde Podrá visualizar los campos adicionales que se hayan configurado en el módulo de configuración para clientes y están habilitados para poder ser utilizados al momento de crear el cliente.

Canales

6. En la Vista detalle de Clientes en la consola de configuración AFLS, seleccione la pestaña Canales, donde Podrá visualizar los canales de comunicación disponibles para el cliente. Por ahora solo se encuentra disponible el canal AssistMe. Para que el cliente pueda acceder al canal, es necesario enviar una invitación con la información de acceso a través de correo electrónico, adicionalmente es necesario que el canal esté activo.

Inventario

7. En la Vista detalle de Clientes en la consola de configuración AFLS, seleccione la pestaña Inventario, donde Podrá visualizar el inventario tipo único con el que cuenta el cliente; este inventario debe ser entregado por algún especialista al momento de tramitar una orden de trabajo del cliente.

8. Al terminar de configurar el cliente, Haga clic en Guardar en la Vista detalle de la consola de configuración AFLS, para confirmar los cambios realizados.

Editar Clientes

9. Para editar un cliente, en la vista de información del sitio web de AFLS, seleccione un registro del listado de clientes existentes y en la vista detalle podrá modificar la información (campos) requerida

Eliminar Clientes

10. Para eliminar un cliente, en la vista de información, seleccione un registro del listado de clientes existentes y seleccione el ícono Eliminar para eliminar la información asociada.

Se activa un mensaje de confirmación para eliminar los registros, con las siguientes opciones:

Importación masiva de Clientes

La importación de clientes es una funcionalidad que permite cargar clientes masivamente a Aranda FIELD SERVICE AFLS, por medio de un archivo .csv de excel, con un formato específico con el fin de gestionar y crear sus órdenes de trabajo con la información de sus clientes de manera mucho más rápida.

1. Para realizar una importación masiva de clientes ingrese a la consola de configuración de AFLS, en la sección de Administración del menú principal, seleccione la opción Clientes. En la vista de información en el menú desplegable seleccione la opción Importar Cliente desde Archivo.

2. Se habilita la ventana Importar Archivo podrá cargar un archivo de los clientes que desea agregar o al seleccionar la opción EJEMPLO.CSV podrá descargar una plantilla para importar. Seleccione la opción Arrastre o suba el archivo que va a importar para acceder a los registros de los clientes y cargar la información a importar.

3. En la ventana del explorador de Windows donde podrá buscar y seleccionar el archivo .csv.

⚐ Nota: El archivo de Excel debe ser .csv (valores separados por comas) y guardado con codificación UTF-8.

4. Después de seleccionar y cargar el archivo de importación de clientes en la ventana Importar Archivo, Haga clic en Aceptar para confirmar los cambios realizados y el sistema programará el procesamiento del archivo.

Estructura del archivo de clientes a importar

Los archivos de importación de clientes (*Client_Template.csv**) deben mantener la estructura sugerida:

⚐ Nota: Al importar los clientes con el archivo .csv es necesario que en la dirección se especifique la Ciudad seguido de “,” y el país. Ejemplo Cra. 71a #75b-24, Bogotá, Colombia. Tener en cuenta que con los nuevos proveedores de mapas hay que ser más específicos en las direcciones, incluir barrio y/o localidad.

5. En la vista de información de cargas masivas, durante la configuración de gestión de eventos de AFLS, podrá visualizar el listado de registros existentes y validar el resultado del cargue exitoso del archivo de importación.

Para mayor información consulte el proceso de Cargas Masivas

⚠ Advertencia: Al no lograr una importación exitosa de clientes, la aplicación le permitirá visualizar, modificar y reintentar el cargue de los registros o descargar el archivo para visualizar la razón de la no importación.