Crear Grupos de clientes

1. Para crear los Grupos clientes, ingrese a la consola de configuración de AFLS, en la sección de Administración del menú principal, seleccione la opción Grupos y la categoría Grupos cliente. En la vista de información seleccione el botón Nuevo.

2. En la vista detalle de Grupos Clientes podrá completar información como nombre del grupo, descripción, estado, buscar, asociar y desasociar clientes que pertenezcan al grupo.

3. Para asociar clientes, en el campo respectivo ingrese y seleccione un nombre de cliente. Haga clic en el botón Asociar

4. Al terminar de configurar el grupo, haga clic en Guardar para confirmar los cambios realizados.

Editar Grupo Cliente

2. Para editar un grupo, en el listado de configuración de grupos, seleccione el nombre del registro que se desea editar, en la vista detalle podrá modificar la información requerida o desasociar uno o varios clientes del grupo.

Eliminar Grupo Cliente

4. Para eliminar un grupo en el listado de configuración de grupos, seleccione el check de uno o varios registros y seleccione el botón para eliminar la información asociada.

⚐ Nota: Un grupo cliente no se puede inactivar si tiene uno o más clientes asociados.

Importación masiva de grupos de clientes

La importación de grupos cliente permite cargar grupos masivamente a Aranda FIELD SERVICE AFLS, por medio de un archivo .csv de Excel, con un formato específico con el fin de gestionar y crear la información, así como realizar la asignación entre clientes y grupos.

1. Para realizar una importación masiva de grupos de clientes ingrese a la consola de configuración de AFLS, en la sección de Administración del menú principal, seleccione la opción Grupos y luego Grupos Cliente. Seleccione el botón Importar.

2. Se habilita la ventana Importar Archivo podrá cargar un archivo de Grupos de clientes que desea agregar o al seleccionar la opción EJEMPLO.CSV podrá descargar una plantilla para importar. Seleccione la opción Arrastre o suba el archivo que va a importar para acceder a los registro cargar la información a importar.

3. En la ventana del explorador de Windows donde podrá buscar y seleccionar el archivo .csv.

⚐ Nota: El archivo de Excel debe ser .csv (valores separados por comas) y guardado con codificación UTF-8.

4. Después de seleccionar y cargar el archivo de importación de grupos de clientes, Haga clic en Aceptar en la vista de importación, para confirmar los cambios realizados y el sistema programará el procesamiento del archivo.

Estructura del archivo de grupos de clientes a importar

Los archivos de importación de clientes (*Client_Template.csv**) deben mantener la estructura sugerida:

5. En la vista de información de cargas masivas, durante la configuración de gestión de eventos de AFLS, podrá visualizar el listado de registros existentes y validar el resultado del cargue exitoso del archivo de importación.

Para mayor información consulte el proceso de Cargas Masivas

⚠ Advertencia: Al no lograr una importación exitosa de grupos de clientes, la aplicación le permitirá visualizar, modificar y reintentar el cargue de los registros o descargar el archivo para visualizar la razón de la no importación.